Un accompagnement patrimonial dynamique,
concret et sur-mesure.

Retraite, transmission, protection, cession de biens... les raisons d’acquérir ou céder un patrimoine sont multiples. Quelles sont les solutions les plus pertinentes ? IR, ISF, solutions de défiscalisation... Comment suivre une réglementation fiscale toujours plus complexe ? Quand l’optimisation d’un patrimoine nécessite la création d’une société, quelles démarches effectuer ? Les équipes d’Astoria Finance vous conseillent et vous accompagnent pas à pas.

patrimonial

Définir ensemble les meilleures solutions patrimoniales et les concrétiser.

Particulier ou entrepreneur, nos équipes vous proposent un schéma efficace et une vision globale :

  • Panorama de vos attentes et projets patrimoniaux.
  • Réalisation d’un audit sur les grands équilibres de votre patrimoine, ses ressources à plus ou moins long terme ainsi que la protection juridique et économique de vos proches.
  • Si nécessaire, recommandation d’une nouvelle architecture économique et civile et présentation de ses conséquences fiscales.
  • Accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations, avec le concours de spécialistes : assureurs, notaires, avocats, experts immobiliers ou experts comptables...

Confidentialité et transparence sont pour nous des valeurs clés. Nos collaborateurs observent le secret professionnel le plus strict. Une estimation de nos honoraires est faite en amont de toute collaboration.

Préparer vos déclarations fiscales et vous informer.

Parfaitement au fait des questions de fiscalité et rompus à l’exercice de la déclaration, nous vous accompagnons dans la préparation de vos déclarations de revenus et/ou ISF :

  • Collecte et vérification des documents.
  • Préparation de la déclaration à l’aide d’un logiciel dédié et reconnu par l’administration fiscale.
  • Présentation de vos documents pour signature et dépôts aux centres des impôts selon leurs délais respectifs.
  • Présentation d’un récapitulatif post fiscal comprenant un comparatif entre l’exercice en cours et le précédent, ainsi que des préconisations pour l’exercice futur.

Bien entendu, l’ensemble de vos informations est conservé sur un site protégé et sécurisé. Par ailleurs, nos équipes sont à votre entière disposition pour toute information concernant de nouvelles dispositions fiscales et leurs éventuelles conséquences sur votre patrimoine.

Vous conseiller et vous accompagner dans la création de vos sociétés.

L’optimisation de votre patrimoine peut nécessiter la création d’une société. Nous sommes un véritable soutien tout au long de vos démarches :

  • Conseil dans le choix du type de structure (Société Civile Immobilière (SCI), d’une Société Civile de Portefeuille (SCP)…)
  • Accompagnement dans la création de vos structures
  • Assistance aux déclarations fiscales spécifiques

ACCOMPAGNEMENT
PATRIMONIAL

Nous vous accompagnons dans vos projets spécifiques sur une grande variété de sujets patrimoniaux, avec l’objectif multiple de construction, pérennisation ou bien encore transmission de votre patrimoine.

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SOLUTIONS
DE DÉFISCALISATION

Suite à un audit de votre situation patrimoniale et fiscale, nos équipes seront en mesure de vous proposer les solutions les plus adaptées.

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SOLUTIONS
DE PLACEMENTS

A chaque investisseur correspond un profil de risque. Nous vous aiderons à le définir et à adapter vos solutions d’investissement.

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IMMOBILIER
SUR-MESURE

Notre cellule dédiée vous accompagnera dans les transactions que vous pourrez être amené à effectuer dans le cadre de la gestion globale de votre patrimoine.

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